SK아이이테크놀로지 상장 주관사 공모가 / SKiet 청약일정
SKiet 청약 기다리셨던분들 많으시죠? 6월 부터 중복청약이 제한되면서 28일~29일 진행되는 SK아이이테크놀로지(SKiet) 일반 공모주 청약에 많은 투자자들이 몰릴 것으로 보이는데요. 경쟁률이 치열해지는만큼 전략이 중요하겠습니다. SK아이이테크놀로지 공모주에 관한 모든 정보를 정리했습니다. 청약일정과 주관사 수수료, 청약전략까지. 끝까지 읽으신다면 이번 공모에 도움이 되리라 여겨집니다.
< 순 서 >
1. SK아이이테크놀로지
-기업개요
-재무비율
2. SK아이이테크놀로지 공모 청약 일정
-청약 일정
-공모주 정보
-SK아이이테크놀로지 IPO 증권사별 배정 예정 현황
3. SKiet 청약 전략
-SK바이오사이언스때는?
▣ 4~5월 공모주 청약 일정
1. SK아이이테크놀로지
SK아이이테크놀로지는 SK이노베이션의 자회사로, 2019년 SK이노베이션에서 배터리 분리막 사업부문이 물적분할되면서 설립되었습니다. 미래 고성장 업종 전기차 배터리의 핵심소재인 분리막(LiBS) 생산 업체입니다. 국내 최초이자 세계에서 3번째로 리튬이온 전지의 핵심부품인 분리막을 독자 개발하는 등 글로벌 경쟁력을 갖춘것으로 평가받고 있습니다. 현재 SK아이이테크놀로지와 같은 고품질 분리막을 생산할 수 있는 기업은 일본의 아사히카세이와 Toray 등이 있습니다.
◈ 기업개요
| 종목명 | SK아이이테크놀로지 | 진행상황 | 공모주 |
| 시장구분 | 거래소 | 종목코드 | 361610 |
| 업종 | 일차전지 및 축전지 제조업 | ||
| 대표자 | 노재석 | 기업구분 | 중소일반 |
| 본점소재지 | 서울특별시 종로구 종로26 (서린동, SK서린동빌딩) | ||
| 홈페이지 | 대표전화 | 02-2121-5114 | |
| 최대주주 | SK이노베이션 90% | ||
| 매출액 | 263,037(백만원) | 법인세비용차감전 계속사업이익 |
76,617(백만원) |
| 순이익 | 63,684(백만원) | 자본금 | -(백만원) |
일본의 경쟁사 대비 축차연신이라는 제조방식을 통해 더 적합한 유연성을 보유하고 있다고 하는데요. 일본 경쟁사는 고정된 배수로 조절하기 때문에 SKiet 제작방식이 보다 유연성을 갖고 있다고 합니다.
☞축차연신 기법이란?
세로방향 및 가로방향으로 늘이는 정도를 자유자재로 조절해 분리막 두께와 물성을 고객사가 원하는 대로 제작할 수 있는 기술입니다.
테슬라에서 생산하는 전기차에는 원통형 배터리가 사용되며, 폭스바겐은 각형 배터리를 선택한 상황입니다. 원통형을 주력해온 국내 2차전지 업체에는 비상이 걸릴 수 있지만, SKiet에서 생산하는 분리막의 경우 원통형 외에도 각형이나 파우치형 배터리에도 활용 가능해 완성차 업체들의 배터리 내재화에도 별다른 영향을 받지 않을 거라고 합니다.
◈ 재무비율
| 구분 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 | |
| 안정성 | 부채비율 | 64.84% | 97.95% |
| 유동비율 | 207.88% | 515.33% | |
| 수익성 | 자기자본수익률 | 7.30% | 22.38% |
| 영업이익률 | 26.68% | 31.91% | |
| 성장성 | 매출액증가율 | 34.68% | 0.00% |
| 영업이익증가율 | 12.61% | 0.00% | |
SK아이이테크놀로지는 최근 중국 2공장의 가동을 시작으로 유럽에도 3~4공장을 더 짓기로 계획하고 있습니다. 해외 생산거점 구축을 통한 시장 지배력을 확대하기 위한 포석으로 보여집니다. 생산능력도 현재 10억 4천만㎡에서 2024년엔 27억 3천만㎡로 늘어날 것으로 전망되고 있습니다.
내년까지 90%이상의 판매가 정해진 상태이며, 내후년에도 85%의 판매처가 이미 정해진 상태라고 합니다. 충분한 판매처를 확보한 만큼 안정적인 수익을 낼 수 있을 것으로 보여집니다.
<매출 현황>
<재무 현황>
2. SK아이이테크놀로지 공모 청약 일정
SK바이오사이언스에 이어 올해 IPO(기업공개) 대어로 불리며, 상장 전부터 높은 관심을 받고 있습니다. 또한 6월 부터 중복청약이 제한되면서, 기관뿐 아니라 개인 투자도 크게 몰릴 것으로 전망되고 있습니다. 지난 3월 '따상'을 기록하며 최고 192%의 수익률을 기록한 바 있는 SK바이오사이언스보다 높은 수익률을 낼 것으로 전망되기도 합니다.
25일 금융투자업계에 따르면 지난 22~23일 진행된 SKiet의 기관 수요예측 경쟁률이 1400:1 이상으로, 지난 3월 상장한 SK바이오사이언스의 기록인 1275.47:1을 넘은 것으로 알려졌습니다. 기관에 배정된 물량이 1조 6,845억원인 점을 감안하면, 기관 청약 금액은 1,000조원을 넘을 것으로 예상됩니다. 구체적인 예측결과는 26일 공시될 예정입니다.
SKiet 공모가는 상단으로 결정되고 실권주도 없을 듯 합니다. 대주주 SK이노베이션이 워낙 많이 들고 있어서 시장에 풀릴 수 있는 비중이 24%~25%예상합니다. 기관투자자들의 의무 보유 확약 기간도 길것같은데요. SKiet의 공모주 물량을 받기 위해선 최소 청약증거금을 증권사 1계좌당 52만 5천원일 것으로 예상됩니다.
[수정: 일정기간 팔지 않기로 하는 의무보유 확역 비율은 63.2%를 기록하였고, 국내외 기관투자자들은 6개월 이상 주식을 매도하지 않겠다는 의무보유 확약 기간을 제시했습니다.]
- 청약일 : 2021년 4월 28일 ~ 29일
- 공모가 : 10만 5천원 확정
- 공모주 : 532.74 ~ 641.7만 주
- 지분변화 : SK이노베이션 90% → 61.2%
- 주관사 : 미래에셋, 한국투자증권, SK증권, 삼성증권, NH투자증권
- 대표주관사 : 미래에셋, JP모건
- 시가총액 : 5조 6천억~7조 5천억
- SKiet 상장일 : 5월 11일
- 경쟁률 : 1883:1 (코스피,코스닥 통틀어 역대 최고치 기록)
◈ 청약 일정
| 주요일정 | 수요예측일 | 2021.4.22 ~ 2021.4.23 | ||||
| 공모청약일 | 2021.4.28 ~ 2021.4.29 | |||||
| 배정공고일 | 2021.5.3(주관사 홈페이지 참조) | |||||
| 납입일 | 2021.5.3 | |||||
| 환불일 | 2021.5.3 | |||||
| 상장일 | 2021.5.11 | |||||
| 공모사항 | 확정공모가 | 10만 5,000원 | 주강액면가 : 1,000원 희망공모가액 : 78,000 ~ 105,000원 |
|||
| 총공모주식수 | 21,390,000주 | 공모금액 : 1,668(백만원) | ||||
| 그룹별 배정 | 우리사주조합 | 4,278,000주 (20%) | 청약증거금율 : 100% | |||
| 기관투자자등 | 11,764,500 ~16,042,500주 (55~75%) | 최고한도 : -주 | ||||
| 일반청약자 | 5,347,500 ~ 6,417,000주(25~30%) | 청약증거금율 : 50% | ||||
| 청약 최고한도 : - 주 | 최저 : -주 | |||||
| IR일정 | IR일자 | IR장소 / 시간 | 기관: 일반: |
|||
| 수요예측결과 | 기관경쟁률 | 1883:1 | 의무보유확약 | 63.2% | ||
| 신규상장 | 신규상장일 | 2021.5.11 | 현재가 | -원 (%) | ||
환불일은 5월 3일 입니다. 공모주 배정을 위해 레버리지(신용대출 등)를 일으켜 청약하는 경우가 많기 때문에 환불일 체크는 중요합니다. 신용대출로 청약을 했을경우, 금액이 커질 수록 이자금액도 중요하기 때문에 환불일이 청약일로부터 언제인지 미리 체크하세요. 현금부자라면 해당없는 얘기입니다.😂
◈ SK아이이테크놀로지 공모주 정보
| 총공모주식수 | 21,390,000주 | 액면가 | 1,000원 |
| 상장공모 | 신주모집 : 21,390,000주 (100%) | ||
| 희망공모가액 | 78,000!105,000원 | 청약경쟁률 | 1883:1 |
| 확정공모가 | 10만 5,000원 | 공모금액 | 1,668(백만원) |
| 주관사 | 미래에셋증권 한국투자증권 SK증권 삼성증권 NH투자증권 |
주식수 : 5,347,500~6,417,000주 / 청약한도 : -주 | |
◈ SK아이이테크놀로지 IPO 증권사별 배정 예정 현황
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 기타 | 온라인 청약 수수료 |
| 미래에셋증권 | 2,482,768~2,979,322주 (46.43%) |
124,000~148,000주 | 대표 주관사 | 무료 |
| 한국투자증권 | 1,718,840~2,062,607주 (32.14%) |
56,000~68,000주 | 공동 주관사 | 우대고객 미만 건당 2,000원 |
| SK증권 | 763,928~916,715주 (14.29%) |
76,000~90,000주 | 인수단 | 건당 2,000원 |
| 삼성증권 | 190,982~229,178주 (3.57%) |
9,500~11,000주 | 무료 | |
| NH투자증권 | 190,982~229,178주 (3.57%) |
7,600~8,800주 | 무료 |
< 유통가능주식수 현황 >
올해부터 일반 공모주 청약 물량 중 절반을 균등배정방식으로 배정하고 있습니다.
☞균등배정방식이란?
균등배정물량을 청약계좌수로 나누어 배급하는 것으로 기존 비례배분방식 대비 일반투자자에게 더 많은 투자 기회를 제공합니다. 단, 균등배정방식은 청약계좌수가 균등배정 물량보다 적을 때만 적용되며, 이를 초과할 경우 추첨제방식으로 전환됩니다.
1주라도 더 받기 위해 일반투자자들이 가능한 모든 증권사 계좌에 공모주 청약을 신청하는 전략을 취할 것 같은데요. SK바이오사이언스 공모주 청약 당시 SK증권 청약자들은 1인당 3주~4주를 받은 것으로 알려진만큼, 보유 물량이 가장 많은 미래에셋증권과 상대적으로 적은 SK증권을 중심으로 보는게 좋을 거 같습니다.
3. SKiet 청약 전략
▶공모가 10만 5,000원으로 확정 / 총 공모금액 약 2조 2,460억원
개인적인 생각엔 중복청약 금지 방침이 변수가 될거라는 우려는 기우에 불과할 수도 있습니다. 중복 청약을 금지하는 자본시장법 시행령 개정안을 지난 20일 입법예고했습니다. 이후 규제 심사와 법제처의 법제심사 등을 거쳐 5월 20일부터 시행을 목표로 하고 있습니다만, 전산 작업 등을 이유로 시행 시기를 공표 후 1개월이 경과한 날로 정했습니다.
한마디로, 6월 19일이나 되야 시행 적용이 가능한 건데요. 여기에 또 부칙을 달았습니다. 시행 이후 모집 또는 매출을 하기 위해 최초로 증권신고서가 제출된 경우부터 적용한다는 내용입니다.
공모 청약은 7월~8월에 진행하더라도 증권신고서를 6월 19일 이전에 제출한다면 해당 공모주는 중복청약이 가능하다는 의미입니다. SKiet의 경우 이전에 청약을 진행하는 만큼 중복청약이 가능한데요.
50% 균등배분+50%비례배분이 이번에도 적용됩니다. 절반이 균등배분되는 만큼 최소 청약 증거금만 넣어도 1주를 확보할 수 있는 구조입니다. 아직 공모가가 정해지지 않았지만 희망공모가(7만8천원~10만5천원)로 산정하면 최소 39만~52만 5천원이 필요하게 됩니다.
최소 청약단위인 10주씩 청약한다면 총50주(5곳) 청약에 필요한 비용은 총 262만 5천원입니다. 단, 주의할 부분이 있는데요. 증권사별로 확보한 물량이 달라 어떤 증권사는 1~2주를 주기도 하지만 어떤 증권사는 한주도 주지 못할 확률이 있습니다. 증권사별 배정 물량을 꼭 확인해야 합니다.
일반청약 물량은 총 2,139만 주의 25%인 534만 7,500주가 배정됐습니다. 배정물량이 충분한 곳에서 더 많은 주식을 배분할 여력이 있는 것은 당연하겠죠. SK바이오사이언스는 어땠는지 살펴보겠습니다.
◈ SK바이오사이언스때는?
- 통합 경쟁률 - 335.36:1
- NH투자증권 - 공모주 37%확보 (대표주간사) [경쟁률 334.32:1 / 1~2주 균등배분]
- 한국투자증권 - 공모주 23%확보 (공동주간사) 1~2주 균등배분
- 미래에셋증권 - 공모주 22%확보 (공동주간사) 1~2주 균등배분
- 삼성증권 - 공모주 5%확보 [경쟁률 443.23:1 / 3명 중 1명에게만 1주를 배분]
- 하나금융투자는 경쟁률이 284.79:1로 평균을 크게 밑돌았지만, 청약자 절반 가까이 1주도 받지 못했었습니다.
비례배분을 노린다면 경쟁률에 주목해야 합니다. 균등배분하고 남은 절반인 267만 3,750~320만 8,500주는 비례배분하게 되는데요. 청약증거금 규모에 따라 비례해서 주식을 배정하는 방식입니다. 비례배분은 경쟁률이 낮을 수록 유리한 구조이기 때문에 변수는 경쟁률인데요.
※ 비례배정 1주에 필요한 금액 = 경쟁률 x 증거금
SK바이오사이언스 대표주간사였던 NH투자증권에 2억원 정도의 청약증거금을 내면 총 10주를 줬습니다. 하나금융투자는 총 11주, 경쟁률이 가장 낮은 SK증권은 총 21주를 줬습니다. 목돈을 청약증거금으로 넣는다면 경쟁률을 충분히 확인한 후에 넣으시기 바랍니다.
앞으로 남은 4월과 5월 공모주 청약 일정은 아래에서 확인가능합니다.
▼4~5월 공모주 청약 일정
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SK아이이테크놀로지 공모주 청약에 대해 알아봤습니다. 보통 이런 대어 IPO는 따상을 하는 경우가 많았는데요. SK바이오사이언스와 SK바이오팜이 그랬죠. 공모가 최상단인 10만 5천원일 경우 27만 3천원이 되어 주당 16만 8천원에 차익이 생기게 되네요.
5개 증권사에 넣을 최소금액 265만 5천원을 준비해두고, 남은 돈은 배정물량 많은 미래에셋증권이나 한투에 신청하시겠지만, SK증권과 물량이 적은 상성증권, NH투자증권에 경쟁률이 낮다면 눈치싸움하다 넣는게 더 많이 받을 수도 있을 거 같습니다. SKiet 공모청약을 준비하는 분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 합니다. 준비 잘 해서 좋은 결과있기를 바라겠습니다.
